Выбрать инструмент с лучшей доходностью в долларах. Сравнить результаты инвестиций на KASE Global (Казахстан) и в бумаги тех же эмитентов на мировых биржах: NASDAQ, NYSE и других. Ещё один интересный авторский проект KASEGlobal-RnG-Park для казахстанских розничных инвесторов.
Сервис на базе гугл таблиц (Google Sheets) состоящий из нескольких листов. Отображает и структурирует данные в соответствии с актуальными обновляющимися котировками. Рассматриваются результаты инвестиционных сценариев с использованием различных торговых площадок и с разными сроками:
– Вариант-I. Брокерский счёт с доступом на казахстанскую площадку KASE Global.
– Вариант-II. Брокерский счёт с доступом на мировые площадки.
Для объективного сравнивания в обоих вариантах принимаются изначально одинаковые стартовые даты. Расчёты дивидендной доходности относительно начальной цены покупки акции на казахстанской и мировой площадках приводятся с учётом налога физлиц-нерезидентов США (опция учёта налоговых сборов может быть отключена по усмотрению администратора таблиц).
Справка: KASE – казахстанская фондовая биржа. KASE Global – локальная площадка, на которой торгуются бумаги иностранных эмитентов. Тикеры таких бумаг имеют суффикс "_KZ". Например, акциям Apple в локальной казахстанской версии присвоен тикер AAPL_KZ.
• Лист#1. Ценные бумаги структурированы по секторам экономики. На основе актуальных котировок отображены изменения относительно стартовой инвестиции, дивидендная доходность за период, общая доходность (прирост цены и дивиденды) и итоговый финансовый результат в годовом исчислении отдельно по каждому инвестиционному сценарию. Полезной опцией служит отдельная секция в нижней части листа с данными по изменению котировок за контрольный период. В зависимости от контекста ситуации на казахстанском рынке, длина контрольного периода варьируется от одной недели до месяца. Помимо изменения котировок в моменте приводится краткая аналитика – сравнение трендов на казахстанской и мировых площадках, показаны тренды не только по отдельным бумагам, но и тренды того или иного сектора экономики в целом, фиксируются в моменте лидеры роста и падения. В обзоре трендов инвестиционных фондов (ETF) показаны в том числе групповые тренды, объединённые по типу контролирующих управляющих компаний (SPDR, Invesco, Blackrock и так далее). К аналитике прикреплены графики в формате так называемых "пузырьковых диаграмм".
• Лист#2. Полная выборка акций из сектора KASE Global с тикерами "***_KZ" в сортировке по общей доходности (прирост цены и дивиденды). Списки поделены с учётом класса ликвидности на казахстанской площадке. Специальная функция – Selected Smart Portfolio, портфель из бумаг, показавших в комплексе наилучшие результаты в рассматриваемом историческом периоде. Пропорции бумаг в портфеле представлены в двух вариантах в зависимости от предпочтений инвестора получать наибольший доход либо от прироста стоимости (бумажный доход) либо от размера дивиденда (фактически зафиксированный доход).
• Лист#3. Отдельной секцией представлена выборка в сортировке по дивидендной доходности. Специальная функция – SP500 Top Div Portfolio, классический портфель из бумаг топ-списка S&P500 с наиболее высокими показателями рыночной капитализации, показавших в комплексе наилучшие результаты на казахстанской площадке KASE Global. Пропорции бумаг в портфеле представлены в двух вариантах в зависимости от предпочтений инвестора получать наибольший целевой доход на коротких либо на длительных сроках. К разряду полезных опций можно отнести секцию в нижней части листа с аналитикой зарубежных брокеров, таргетами будущей цены и наиболее вероятными дивидендными выплатами следующих 12 месяцев на основе финансовой отчётности и финансовой модели развития той или иной компании.
• Лист#4. Сравнительные выборки бумаг в сортировке по дивидендной доходности к начальной сумме инвестиции (фактическая прибыль) и по дивидендной доходности к текущей цене акции (текущая дивидендная привлекательность). Календарь дивидендных выплат. Сводка по итогам сравнения выплат текущего и предыдущего года. Дивидендные календари поданы в двух форматах. Первый – фиксирует выплаты от эмитентов, чьи бумаги представлены в секции KASE Global. Второй – отображает выплаты не только этих бумаг, но и для сравнения прочих иностранных бумаг того же сектора экономики, а также приводятся данные какую часть из сгенерированной прибыли компания тратит на выплату дивидендов своим акционерам.
• Секция "Аналитика и отчёты" на листе#2. Автоматически создаваемые обзоры по результатам мониторинга рынка на актуальную дату. Фундаментальный анализ акций – сводная таблица результатов обработки финансовой отчётности компаний и актуальных рыночных мультипликаторов. Выборки в сортировке по основным мультипликаторам и многоуровневые фильтры для отбора бумаг по заданным критериям. Важное примечание – в целях более объективного анализа локального казахстанского сектора некоторые мультипликаторы, значения которых напрямую зависят от цены акции, приводятся относительно цены на казахстанской площадке KASE Global и иногда могут незначительно отличаться от значений приводимых иностранными брокерами относительно цен на мировых площадках.
По результатам комплексного обзора исторической доходности за контрольные периоды совместно с предоставленными данными финансовой отчётности и фундаментального анализа базовых мультипликаторов пользователи сервиса KASEGlobal-RnG-Park имеют возможность принять самостоятельное решение о формировании собственных портфелей.
• Дисклеймер.
– Сервис отображает данные о котировках бумаг с заданной технической задержкой.
– Аналитика производится автоматически согласно внутренним предустановленным алгоритмам.
– "Версия 1.0. Ранний доступ" предполагает дальнейшее развитие проекта, совершенствование алгоритмов работы и методики обработки данных в последующих версиях.
– Не является гарантированным прогнозом либо индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
☑ Таблица предназначена для работы в браузерах на компьютере. На мобильных устройствах открывается упрощённая превью версия без онлайн обновления, с артефактами форматирования. Также на экранах мобильных устройств крайне затруднительно делать сравнительный анализ больших таблиц.
• Сохраняйте в избранном своего браузера: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K17ZFrAQOMAH4foC7sZKPLV3sCGK9ff1izORpFNOoK4/edit?gid=0#gid=0
• Вопросы, пожелания, донаты, сообщения об ошибках, опечатках через форму обратной связи на листе#1.
• Все офлайн и онлайн проекты посвящаются памяти кота Рички, друга, компаньона, источника вдохновения, постоянно присутствующего рядом во время работы над созданием таблиц – у меня на коленях, на столе перед клавиатурой, порой прямо на клавиатуре или просто неподалёку на спинке дивана. Ричка ушёл на радугу 20 ноября 2025 года. Самый лучший друг. Ты навсегда останешься в моём сердце. Проект KASEGlobal-RnG-Park стал нашей последней совместной работой.
